Патшалық

Біздің дәуірімізге дейінгі III ғасыр, Қазіргі Қытай аумағында бір-бірімен үнемі соғысатын көптеген шағын мемлекеттер болған кезде соғысушы патшалықтар кезеңі. Осындай патшалықтардың бірінің ауласында күн сайын екі жетім Син мен Пяо ұлы генерал болу арманын орындау үшін жаттығады. Бірақ достардың бірі билеушіге өте ұқсас болып шығады, ал жігіт Сарайға оның әріптесі ретінде қабылданады. Көп ұзамай қанды По көк лашыққа қарай өледі, ал ашуланғаннан кейін ол бірден досының өлтірушілерінен кек алу үшін жолға шығады.